技能分享 | 江来在线

以下技能/工具由江来老师利用开放资源开发，仅供研学参考，请根据法律和你所在工作单位的管理规定使用，开发者不对使用效果和结果负责：

1. 龙虾基金健诊Skill

基于WorkBuddy开发，可在Openclaw等AI智能体以“导入”方式部署。使用表模提供持仓基金清单，AI自动查询相关基金信息，基于预埋的诊断规则对基金和基金组合进行分析并生成可编辑的Word版本报告。预埋诊断规则是江来老师根据多年基金销售顾问经验总结，你可以在部署后进行二次开发。此Skill依赖Python环境和MCP资源，压缩包包含具体的使用说明

2.龙虾新增企业清单查询Skill

new-enterprise-query-skill-v1.0.0.zip

基于WorkBuddy开发，可在Openclaw等AI智能体以“导入”方式部署。通过对话发出指令要求查询某地特定时间段的新增企业，AI自动调用MCP资源查询并生成EXCEL。此Skill依赖MCP资源，压缩包包含具体的使用说明

3.财富管理全流程Skill工具套件

下载工具套件（密码请关注公众号“财金吃瓜党”、回复“私行工具”获取）

基于WorkBuddy开发，可在Openclaw等AI智能体以“导入”方式部署。涵盖客户洞察、需求分析、资产组合检视、资产配置、财富筹划，可产出客户洞察报告、资产配置建议书、基金健诊报告、保单健诊报告、财富筹划建议书，其中财富筹划预埋七大板块筹划规则，压缩包包含具体的使用说明

线下课程学员工具/技能：

龙虾本地商户清单获取Skill

商户客群运营SOP体系（分行SOP*6、网点SOP*1、客户经理SOP*1）

卓越理财经理XSOP框架（理财经理SOP*4、理财经理工作套表）

保单健诊流程/报告模板

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